En este módulo podrás encontrar toda la información de tus clientes en Wasi, desde sus Datos, inmuebles enlazados, inmuebles /demanda, hasta la información de correos, llamadas, eventos y visitas en los que se ha asignado; así mismo podrás realizar la gestión de estas agregando una nueva tarea, también podrás enviarles un nuevo correo o incluso agregar una nueva demanda de inmuebles. 

Para hacer la búsqueda de tus clientes  puedes usar la lupa para filtrar por nombre, correo, teléfono o aplicar uno de los filtros que muestra el sistema para encontrar de una manera más precisa el conjunto de clientes o cliente que estás buscando.

Para ver los Datos de tu cliente, selecciona la pestaña Datos que encuentras en la parte superior, verás que se mostrará una ficha de Datos de cliente, con la información del móvil, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, fecha de registro, si recibe correo o no, su dirección y ubicación, el tipo de cliente, quien de tus agentes es el encargado, por qué medio fue referido, la opción de agregarle una etiqueta para poder diferenciarlo, medio de captación e incluso podrás calificarlo.

Nota* Esta información que se muestra es la que agregaste en el momento de haber creado el cliente en Wasi.

Si deseas modificar algún dato de tu cliente, podrás seleccionar el botón Modificar que se muestra en la parte superior derecha del Directorio de clientes. No olvides guardar los cambios. 

Si, por el contrario, deseas eliminar un cliente, selecciona el botón Borrar que se muestra en la parte superior derecha del Directorio de clientes, se mostrará una nueva ventana donde se te preguntará si en realidad deseas eliminar el cliente, al seleccionar Borrar, el cliente será eliminado del Directorio de clientes. 

En esta sección que se muestra debajo de la ficha de Datos de cliente, podrás encontrar los  mensajes que dejan los clientes en el formulario de la propiedad en la página web, o en algunos portales específicos que integran el contacto., en Notas podrás agregar algo que quieras recordar del cliente, por ejemplo alguna solicitud en especial que se hizo sobre este o que está pendiente de contactarlo nuevamente, y finalmente en Historial  verás quién lo creó, quién modificó su información, si se enlazó a un inmueble o se le modificó el encargado.

En la pestaña de inmuebles enlazados podrás consultar la información de los inmuebles que se relacionaron con el cliente una vez este fue creado, y el tipo de vínculo que tienen con el inmueble, por ejemplo, si es propietario, comprador, inquilino, arrendatario, entre otros. Podrás desenlazar el inmueble e incluso enlazar nuevos y modificar el tipo de vínculo del cliente respecto al inmueble. Esta funcionalidad te va a permitir tener un control de los inmuebles que has gestionado con el cliente, que le han interesado o ha rechazado.

Los inmuebles que están en esta sección tienen políticas de comisión que debes definir con la empresa que lo publica y así puedas hacer el proceso de contacto con el cliente en relación con  este inmueble.  Es importante que diga compartido, porque esto significa que la empresa aliada tiene este inmueble marcado con la opción de compartirlo contigo. Estos inmuebles también vas a poder compartirlo por correo,  por WhatsApp, ver los detalles y adicionalmente ver los datos de contacto del aliado.

 

Vas a poder ver propiedades de otras empresas que coinciden con la demanda del cliente,  podrás ver los detalles del inmueble, solicitar alianza y contactar a la empresa para que te compartan la propiedad con el fin trabajar de manera colaborativa bajo las políticas de comisión que definan.

Ver video de ayuda.  

Si deseas hacer un seguimiento a los correos que se han enviado a tus clientes, puedes consultar la pestaña Correos, allí tendrás información si el correo fue abierto o no, si se envió o no pudo enviarse, como también los detalles del correo, quien lo envió y que clientes adicionales lo recibieron. Incluso podrás filtrar los correos por un rango de fecha o enviar un nuevo correo a tu cliente seleccionando el botón Nuevo correo.

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Para hacer seguimiento a las llamadas que se han agendado con el cliente, selecciona la pestaña de llamadas, allí verás el estado de las llamadas que se han programado al cliente (sin iniciar, terminada y en proceso); así mismo podrás consultar los Detalles de la llamada o borrar la gestión y filtrar las llamadas por un rango de fecha especifico. Si, por el contrario, necesitas registrar una llamada o agendar una nueva, podrás hacerlo al seleccionar los botones Registrar llamada o Agendar llamada.